GestioneRinnovi

Gestione Rinnovi

La procedura rinnovi prende in considerazione le polizze senza tacito rinnovo o a rinnovo automatico.

Essa ha lo scopo di inviare agli intermediari una lista di polizze sulle quali proporre una trattativa di rinnovo.

Il vantaggio per l'intermediario è che i dati sono precompilati con quelli dell'anno precedente, è sufficiente aggiornarli , quotare ed emettere il nuovo contratto se il cliente approva la nuova proposta.

Perché un rinnovo possa essere trattato da questa procedura è necessario che la trattativa dell'anno precedente sia stata gestita da ICN.

Per poter accedere all'elenco dei rinnovi che la sede mensilmente mette a disposizione richiamare il menù Portafoglio → Rinnovi → Da lavorare:

Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa, oppure eliminare il rinnovo tramite il bottone elimina.

Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante)