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Versione delle 14:55, 31 mar 2023
Gestione Rinnovi
La procedura rinnovi prende in considerazione le polizze senza tacito rinnovo o a rinnovo automatico.
Essa ha lo scopo di inviare agli intermediari una lista di polizze sulle quali proporre una trattativa di rinnovo.
Il vantaggio per l'intermediario è che i dati sono precompilati con quelli dell'anno precedente, è sufficiente aggiornarli , quotare ed emettere il nuovo contratto se il cliente approva la nuova proposta.
Perché un rinnovo possa essere trattato da questa procedura è necessario che la trattativa dell'anno precedente sia stata gestita da ICN.
Per poter accedere all'elenco dei rinnovi che la sede mensilmente mette a disposizione richiamare il menù Portafoglio → Rinnovi → Da lavorare:
Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa, oppure eliminare il rinnovo tramite il bottone elimina.
Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante)
