Differenze tra le versioni di "GestioneRinnovi"
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Versione delle 14:58, 31 mar 2023
Gestione Rinnovi
La procedura rinnovi prende in considerazione le polizze senza tacito rinnovo o a rinnovo automatico.
Perché un rinnovo possa essere trattato da questa procedura è necessario che la trattativa dell'anno precedente sia stata gestita da ICN.
Per poter accedere all'elenco dei rinnovi che la sede mensilmente mette a disposizione, richiamare il menù Portafoglio → Rinnovi → Da lavorare:
Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa, i dati sono precompilati con quelli dell'anno precedente, è sufficiente aggiornarli , quotare ed emettere il nuovo contratto se il cliente approva la nuova proposta. Oppure si può eliminare la richiesta di rinnovo tramite il bottone elimina.
Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante)
