Differenze tra le versioni di "GestioneRinnovi"
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| − | Per poter accedere all'elenco dei rinnovi che la sede mensilmente mette a disposizione richiamare il menù Portafoglio → Rinnovi → Da lavorare: | + | Per poter accedere all'elenco dei rinnovi che la sede mensilmente mette a disposizione, richiamare il menù Portafoglio → Rinnovi → Da lavorare: |
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| − | Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa, | + | Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa: i dati sono precompilati con quelli dell'anno precedente, è sufficiente aggiornarli, quotare ed emettere il nuovo contratto se il cliente approva la nuova proposta. Oppure si può eliminare la richiesta di rinnovo tramite il bottone elimina. |
Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante) | Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante) | ||
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Versione attuale delle 12:51, 19 giu 2023
https://siaworld.com/prodotti/altro/omnia-marketplace
Gestione Rinnovi
La procedura rinnovi prende in considerazione le polizze senza tacito rinnovo o a rinnovo automatico.
Perché un rinnovo possa essere trattato da questa procedura è necessario che la trattativa dell'anno precedente sia stata gestita da ICN.
Per poter accedere all'elenco dei rinnovi che la sede mensilmente mette a disposizione, richiamare il menù Portafoglio → Rinnovi → Da lavorare:
Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa: i dati sono precompilati con quelli dell'anno precedente, è sufficiente aggiornarli, quotare ed emettere il nuovo contratto se il cliente approva la nuova proposta. Oppure si può eliminare la richiesta di rinnovo tramite il bottone elimina.
Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante)
Dal menù Portafoglio → Rinnovi → Rinnovati, è possibile visualizzare lo storico dei rinnovi:
