Trattative da Excel

Tramite il bottone "Importa trattative da Excel", presente sulla vetrina del prodotto (qualora questo sia abilitato alla funzione), è possibile caricare più trattative massivamente, a partire da un elenco di dati contenuti in un foglio excel.

Premendo il bottone "Importa trattative da Excel" è riportata la finestra di importazione trattative dove si possono effettuare le seguenti operazioni:

• Aggiungi: permette di caricare il foglio excel contenente i dati delle trattative da importare massivamente
• Scarica template: permette di scaricare il file excel di template da compilare con i dati delle trattative da inserire
• Scarica guida: permette di scaricare la guida su come deve essere compilato il foglio di excel

Per caricare le trattative è necessario compilare il template di excel con tutti i dati (i campi riportati in grassetto nel template sono obbligatori), caricare il file tramite il bottone “Aggiungi” o trascinandolo nell’apposito spazio, quindi premere sul bottone “Carica”.

Al termine dell’operazione viene restituito il messaggio di caricamento completato e viene scaricato un file pdf di riepilogo dove è possibile verificare gli eventuali errori qualora la procedura non sia andata a buon fine.

A questo punto, richiamando l’elenco delle trattative da svolgere, si possono trovare le trattative caricate e completare la procedura per ciascuna di queste singolarmente, inserendo gli eventuali dati mancanti.