Differenze tra le versioni di "GestioneRinnovi"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 2: | Riga 2: | ||
La procedura rinnovi prende in considerazione le polizze senza tacito rinnovo o a rinnovo automatico. | La procedura rinnovi prende in considerazione le polizze senza tacito rinnovo o a rinnovo automatico. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Perché un rinnovo possa essere trattato da questa procedura è necessario che la trattativa dell'anno precedente sia stata gestita da ICN. | Perché un rinnovo possa essere trattato da questa procedura è necessario che la trattativa dell'anno precedente sia stata gestita da ICN. | ||
| Riga 13: | Riga 9: | ||
[[immagine: Rinnovo4.JPG]] | [[immagine: Rinnovo4.JPG]] | ||
| − | Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa, | + | Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa, i dati sono precompilati con quelli dell'anno precedente, è sufficiente aggiornarli , quotare ed emettere il nuovo contratto se il cliente approva la nuova proposta. Oppure si può eliminare la richiesta di rinnovo tramite il bottone elimina. |
Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante) | Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante) | ||
[[immagine: Rinnovo5.JPG]] | [[immagine: Rinnovo5.JPG]] | ||
Versione delle 14:58, 31 mar 2023
Gestione Rinnovi
La procedura rinnovi prende in considerazione le polizze senza tacito rinnovo o a rinnovo automatico.
Perché un rinnovo possa essere trattato da questa procedura è necessario che la trattativa dell'anno precedente sia stata gestita da ICN.
Per poter accedere all'elenco dei rinnovi che la sede mensilmente mette a disposizione richiamare il menù Portafoglio → Rinnovi → Da lavorare:
Da qui è possibile eseguire il rinnovo della polizza cliccando sul bottone Nuova trattativa, i dati sono precompilati con quelli dell'anno precedente, è sufficiente aggiornarli , quotare ed emettere il nuovo contratto se il cliente approva la nuova proposta. Oppure si può eliminare la richiesta di rinnovo tramite il bottone elimina.
Finché il rinnovo non è completato, dalla lista sarà agevole raggiungere le bozze di rinnovo (esempio evidenziato in rosso nella lista sottostante)
