Differenze tra le versioni di "Gestione Documenti"
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Versione delle 16:03, 22 nov 2019
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Gestione dei documenti
In fase di gestione della vendita è possibile che il provider richieda il caricamento di documenti alla pratica. In qualsiasi fase, la gestione dei documenti è disponibile dalla scheda "Documenti" della trattativa.
Scaricare un documento
In genere i documenti legati a una trattativa assicurativa sono disponibili nella scheda "Documenti" della trattativa stessa (sia essa ancora in corso oppure chiusa). I documenti scaricabili si contraddistinguono dalla scritta azzurra nella colonna "Nome" della form di gestione dei documenti.
Cliccandoci sopra, a seconda della configurazione del browser utilizzato:
1. Il documento può essere scaricato immediatamente nella cartella download
Barra Download.JPG 2. Il documento può essere aper
Documenti obbligatori
La presenza di un pallino rosso segnala al venditore che è necessario il caricamento di documenti ritenuti obbligatori al fine di passare alla fase successica della vendita. Il numero bianco al suo interno indica il numero dei documenti obbligatori mancanti.
