Gestione Documenti

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Gestione dei documenti

In fase di gestione della vendita è possibile che il provider richieda il caricamento di documenti alla pratica. In qualsiasi fase, la gestione dei documenti è disponibile dalla scheda "Documenti" della trattativa.

Scaricare un documento

In genere i documenti legati a una trattativa assicurativa sono disponibili nella scheda "Documenti" della trattativa stessa (sia essa ancora in corso oppure chiusa). I documenti scaricabili si contraddistinguono dalla scritta azzurra nella colonna "Nome" della form di gestione dei documenti. Per scaricare il documento è sufficiente cliccare sopra il suo nome. A questo punto, possono accadere due cose a seconda di come è impostato il browser:

1.Il browser scarica direttamente il file nella cartella dei download (evidenza in basso nella barra dei download)

2.Il browser apre il documento permettendo di salvarlo in una fase successiva

Caricare un documento

Il venditore può agganciare a qualsiasi trattativa tutti i documenti necessari o facoltativi per la gestione della vendita.

E' fondamentale notare che i documenti devono appartenere a una categoria per essere classificati dal portale. Per questo motivo non è possibile caricare un documento se non gli è stata assegnata una categoria.

La presenza di un pallino rosso segnala al venditore che è necessario il caricamento di documenti ritenuti obbligatori al fine di passare alla fase successica della vendita. Il numero bianco al suo interno indica il numero dei documenti obbligatori mancanti.