Differenze tra le versioni di "AvvisiParcella"
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Versione delle 17:15, 31 gen 2022
Indice
Avvisi di parcella
Nel momento in cui viene scelta la quotazione per l'emissione di un contratto è possibile definire (se previsto dal prodotto) anche l'importo della consulenza.
ICN espone l'importo di parcella in fase di quotazione in funzione dell'algoritmo scelto dal provider.
La modifica dell'importo
L'importo, se previsto, può essere modificabile in funzione degli algoritmi permessi in fase di personalizzazione.
La chiusura della trattativa
Alla chiusura della trattativa ICN predispone il documento di avviso che è disponibile nella scheda dei documenti della trattativa e da qui può essere inviato al cliente direttamente via mail dalla piattaforma.
Nel momento in cui viene generato l'avviso di parcella, il sistema invia una mail di notifca automatica indirizzata agli operatori di sede che si occupano della gestione amministrativa e contabile.
Nella scheda Premio applicato vi sono l'indicazione che è stato richiesto l'avviso di parcella e il bottone per accedere alla gestione degli avvisi di parcella:
Emissione avviso di parcella su trattativa chiusa
E' possibile emettere un avviso di parcella su una trattativa chiusa se non lo si è fatto in fase di emissione.
Dalla scheda Premio applicato cliccare sul bottone Richiedi avviso di parcella:
Quindi scegliere l'importo e confermare l'emissione dell'avviso di parcella:
Al termine dell' operazione l'avviso di parcella sarà disponibile nella scheda Documenti.
L'avviso in essere
Tutti gli avvisi di parcella emessi sono disponibili per la consultazione richiamando il menù "Avvisi di parcella" sotto la voce "Portafoglio".
Ogni riga è visibile in dettaglio.
Modifica avviso di parcella
Solo la sede, fintanto che non è stata emessa la fattura, può modificare l'importo dell'avviso di parcella e ristampare l'avviso corretto.
Il nuovo avviso di parcella generato è disponibile sempre nella sezione Documenti della trattativa (richiamabile tramite il bottone "Vai alla trattativa")
Fattura emessa
Nel momento in cui viene emessa la fattura, l'operatore di sede ne può inserire i dati identificativi nel dettaglio dell'avviso di parcella.
Il venditore può vedere nella lista degli avvisi di parcella e nel dettaglio di ciascuno, i dati relativi alla fatturazione avvenuta.
Le liste permettono una vasta gamma di filtri per poter visualizzare in elenco solo i dati desiderati.
