Differenze tra le versioni di "DistribuzioneQuietanzamento"
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Le polizze che presentano l'opzione di riforma hanno Stato = Può essere una riforma. In questo caso è possibile scegliere se generare la quietanza da incassare e ottenere la stampa della quietanza in pdf oppure riformare il contratto. | Le polizze che presentano l'opzione di riforma hanno Stato = Può essere una riforma. In questo caso è possibile scegliere se generare la quietanza da incassare e ottenere la stampa della quietanza in pdf oppure riformare il contratto. | ||
| − | + | Cliccando sul bottone Riforma si ottiene l'apertura di una nuova trattativa che presenta i dati dell'anno precedente e che può quindi essere modificata per richiedere una nuova emissione. | |
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| − | + | Le trattative di riforma non ancora concluse presentano Stato = Riforma in lavorazione | |
Versione delle 16:31, 31 mar 2023
Distribuzione del quietanzamento
Dal menù Portafoglio → Distribuzione Qz → Distribuite, si ottiene l'elenco delle polizze con tacito rinnovo per le quali è stata distribuita la quietanza dalla sede.
Le polizze per le quali è stata distribuita la quietanza, hanno Stato = distribuito e il relativo titolo di quietanza e stampa in pdf del contratto si possono trovare richiamando la polizza dal menù Portafolgio → Contratti.
Per visualizzare il titolo e la relativa stampa di quietanza richiamare il menù Portafolgio → Titoli, ricercare per numero di polizza o ragione sociale, e ottenuto il dettaglio del titolo, cliccare sulla scheda Documenti per poter scaricare la stampa della quietanza in pdf.
Sempre dalla scheda Documenti del titolo è possibile poi archiviare la stampa firmata della quietanza.
Le polizze che presentano l'opzione di riforma hanno Stato = Può essere una riforma. In questo caso è possibile scegliere se generare la quietanza da incassare e ottenere la stampa della quietanza in pdf oppure riformare il contratto.
Cliccando sul bottone Riforma si ottiene l'apertura di una nuova trattativa che presenta i dati dell'anno precedente e che può quindi essere modificata per richiedere una nuova emissione.
Cliccando sul bottone Quietanza invece, viene generato il titolo quietanza da incassare e il relativo pdf di stampa.
Le trattative di riforma non ancora concluse presentano Stato = Riforma in lavorazione
