Home Venditore

La Home Page del Venditore

Nella Home Page del venditore sono disponibili:

La barra del titolo

La barra del titolo si trova in alto ed è utilizzata per accedere ad alcune funzioni marginali della piattaforma:

Pulsante di accesso alla Wiki

Consente l'accesso alla guida Wiki.

Pulsante di accesso ai Tutorial

Consente l'accesso a dei brevi filmati che guidano l'utente alle operazioni principali legate alla gestione delle trattative.

Impostazione della Lingua

L'utente può scegliere la lingua in uso del software (se previsto dalla configurazione del provider)

Impostazione dell'utente

In alto a destra sono disponibili i menù legati alla gestione del profilo dell'utente di sistema e quelli legati alle configurazioni stesse del sistema.

CODICE NETWORK

Il Codice Network identifica la piattaforma ICN in maniera univoca. Gli intermediari in possesso di un gestionale Omnia Web 8 possono accedere al Network direttamente dal loro Omnia Web 8 utilizzando l'apposito link ai Network.

E' possibile che questa opportunità sia stata suggerita all'atto dell'attivazione dell'account.

Profilo

Da qui è possibile cambiare le credenziali e impostare la foto del profilo.

Config. accesso alle Compagnie

Questo menù è utile sono nei casi in cui il provider disponga di accessi di interconnessione verso altre piattaforme.

About

Il pulsante About da accesso all'elenco delle release e ai loro contenuti.

La barra dei menù ICN

La barra di ICN mette a disposizione le funzionalità di ICN.

Accesso al portafoglio

Permette l'accesso alle polizze, sia quelle nate da trattative ICN sia quelle provenienti da altri canali.

Accesso ai sinistri (se attivo)

La funzione è diversivicata a seconda del Backoffice sottostante.

Accesso agli incassi (se attivo)

Accesso alla funzione di registrazione degli incassi.

Accesso alle funzioni contabili (se attive)

Accesso alla gestione delle rimesse e alla visualizzazione degli estratti conto.

Accesso alle trattative

E' l'elenco delle trattative in corso

Accesso alle trattative storiche (concluse con successo o annullate)

E' l'elenco delle trattative concluse, sia con esito posivo che con esito negativo.

Accesso alla libreria

In libreria sono disponibili avvisi, documentazione precontrattuale e qualsiasi altro documento che il provider intenda mettere disposizione della rete di vendita.

Le dashboard interattive

Attività

E' il cruscotto di riepilogo delle trattative aperte.

Vendite

E' il cruscotto riepilogativo delle vendite.

Contabilità

E' il cruscotto riepilogativo degli incassi e dei contratti emessi tramite ICN.

Il pulsante prodotti

Consente l'accesso alle linee dei prodotti per eseguire una nuova quotazione o aprire una nuova trattativa.